97 résultats trouvés

par BGA
jeu. 14 mars 2024 19:36
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Sujet : Assurance Vie Opération sur transaction
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Re: Assurance Vie Opération sur transaction

Merci, le menu paramétrage est une bonne solution. Au sujet du rétroviseur ce n'est pas seulement un problème de filtrage de dividendes selon les dates. Mais le recalcul des montants lorsque le support a subit des rachats et des versements, ce qui peut être le cas pour un fond € d'assurance vie. Les...
par BGA
jeu. 14 mars 2024 19:21
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Sujet : Graphiques ajout période 10 ans
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Re: Graphiques ajout période 10 ans

Merci beaucoup c'est très pratique et les ajouts sur les modes d'affichage des graphiques sont très pertinents.
par BGA
sam. 09 mars 2024 12:00
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Sujet : Assurance Vie Opération sur transaction
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Re: Assurance Vie Opération sur transaction

Bonjour, Pour être cohérent avec les intitulés de la fenêtre "opération sur portefeuille" je proposerai d'ajouter dans la fenêtre "opération sur transaction" l'item Impôts qui peut fonctionner pour loger CSG, RDS etc... (Il y a déjà avoir fiscal mais avoir et impôts c'est pas la ...
par BGA
jeu. 07 mars 2024 16:58
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Sujet : Tableau croisé portefeuille et transactions
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Tableau croisé portefeuille et transactions

Bonjour, A partir de l'export vers excel j'ai fait un tableau croisé portefeuille et un autre transactions qui me semblent utile. Pour le tableau portefeuille j'ai utilisé le Type et pour celui des transactions mon marqueur 1 personnalisé (qui pourraient être intégrés dans Merops) Mais j'aurai pu ut...
par BGA
jeu. 07 mars 2024 16:34
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Sujet : Graphiques ajout période 10 ans
Réponses : 3
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Graphiques ajout période 10 ans

Bonjour,

Sur les graphiques et courbes (excepté celle des cours) les options sont de durée max sont 5 ans ou "tout".
Ne pourrait-on pas ajouter 10 ans (comme pour les cours), ou même 10,15,20 ?
par BGA
jeu. 07 mars 2024 16:27
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Sujet : Assurance Vie Opération sur transaction
Réponses : 5
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Assurance Vie Opération sur transaction

Bonjour, Deux questions sur un portefeuille de type assurance vie comportant fonds € et UC. a) Pour le fonds € on a les intérêts et les prélèvements CSG/RDS à 17,2%. Jusqu'ici j'ai entré CSG/RDS avec le type "Frais en parts", ça fonctionne pour le calcul, par contre dans les rapport ça va ...
par BGA
dim. 28 janv. 2024 16:13
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Sujet : Recalcul portefeuille type Epargne
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Re: Recalcul portefeuille type Epargne

Merci
Cela fonctionne, l'écart est désormais très faible (8 centimes).
par BGA
ven. 26 janv. 2024 16:34
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Sujet : Recalcul portefeuille type Epargne
Réponses : 2
Vues : 138

Recalcul portefeuille type Epargne

Bonjour, J'ai un petit problème sur un portefeuille de type Epargne (PEL, Codevi, Livrets...). Si j'exporte toutes les opérations du portefeuille dans excel et que je somme le total est correct. C'est bien le montant réel. Par contre le total de valorisation affiché par Merops diffère. Et la différe...
par BGA
mar. 26 déc. 2023 14:05
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Sujet : Filtre d'un portefeuille inutilisé
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Re: Filtre d'un portefeuille inutilisé

Merci Marc je n'avais pas vu l'option :-?
par BGA
lun. 18 déc. 2023 15:27
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Sujet : Filtre d'un portefeuille inutilisé
Réponses : 3
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Re: Filtre d'un portefeuille inutilisé

J'ai peut-être trouvé une solution. 1) Créer une famille de portefeuille "Anciens portefeuilles" 2) Y ajouter les portefeuilles inutilisés 3) Décocher l'affichage de cette famille de portefeuilles Après ça a sans doute des effets de bord sur le calcul de rentabilité à long terme d'un type ...
par BGA
lun. 18 déc. 2023 15:13
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Sujet : Divers
Réponses : 7
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Re: Divers

J'avais oublié l'existence de la fonction base de données.
Elle est effectivement pratique pour avoir une base par membre de la famille, ainsi que pour des sauvegardes.

Merci
par BGA
lun. 18 déc. 2023 15:02
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Sujet : Filtre d'un portefeuille inutilisé
Réponses : 3
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Filtre d'un portefeuille inutilisé

Bonjour, Il peut arriver qu'un portefeuille ne soit plus utilisé (et donc valorisé à 0), par exemple un ancien livret ou compte-titre. Je ne souhaite pas le supprimer car il porte des données sur des années passées (on visualise d'ailleurs des apports et retraits identiques). Est-il possible de le f...
par BGA
sam. 15 juil. 2023 11:19
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Sujet : Graphique Historique des répartitions
Réponses : 3
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Re: Graphique Historique des répartitions

Effectivement le double clic est pratique, mais je pensais simplement à un graphique empilé https://www.univ-montp3.fr/miap/ens/C2IEncadrement/TD10/images/aires_empil.jpg Pour réduire le temps et simplifier le graphe il y aurait aussi la solution sur longue durée de prendre 1 date par mois, ou par t...
par BGA
dim. 09 juil. 2023 18:11
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Sujet : Graphique Historique des répartitions
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Graphique Historique des répartitions

Les graphiques de Merops sont très pratiques mais parfois difficile à interpréter. Par exemple le graphique historique des répartitions se présente sous forme de courbes, soit par portefeuille ou par valeur d'un portefeuille. Donc ça fait vite pas mal de courbes qui se chevauchent. Peut-être qu'une ...
par BGA
dim. 09 juil. 2023 18:07
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Sujet : cotations absentes d'ABC Bourse
Réponses : 1
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cotations absentes d'ABC Bourse

Bonjour, Pour les supports autres que les actions, c'est à dire ETF, OPCVM, fonds obligataires à échéance les cours sont souvent absent d'ABC Bourse. Je suis obligé de les télécharger de Boursorama qui lui les a presque toujours. C'est un peu fastidieux : aller sur Boursorama, télécharger, convertir...