Evolution 01 Janvier

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fzaweb
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Evolution 01 Janvier

Messagepar fzaweb » ven. 04 avr. 2014 16:50

Bonjour

Dans l'affichage "Portefeuille/Standard" j'ai fait apparaître "Evolution 01 Janvier(%)" et "Evolution 01 Janvier"
J'obtiens des chiffres curieux sur 1 portefeuille sur 3 ....

Portefeuille 1 :
Titres en cours : 1 623.83€
Valorisation : 1764.90€
Evolution 01 Janvier (%) +16.14%
Evolution 01 Janvier : +89.60€
Dividendes : 22.41€
>> Comment obtenez vous les +16.14% ? ( Car cela corresponds normalement a un peu plus de 5%)
>> Quel sont les paramètres qui sont pris en compte ?

---- EDIT : Jusqu'au 22/02 l'apport n’était que de 540€ , et maintenant 1660€ .... Donc les 16.14% sont OK sur les 540€ et pas sur les 1660€


Portefeuille 2 :
Titres en cours : 2 052.83€
Valorisation : 2136.42€
Evolution 01 Janvier (%) +11.20%
Evolution 01 Janvier : +215.16€
Dividendes : 19.80€
>> ici cela me parait correcte

Portefeuille 3 :
Titres en cours : 33 555.58€
Valorisation : 35222.74€
Evolution 01 Janvier (%) +12.78%
Evolution 01 Janvier : +3 992.26€
Dividendes : 69.07€
>> ici aussi cela me parait correcte


Merci d'avance

Mérops
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Re: Evolution 01 Janvier

Messagepar Mérops » ven. 04 avr. 2014 23:13

Bonjour,

Mérops s'appuie sur les historiques de cours pour calculer les performances au 01 janvier, ils doivent donc être tous complets notamment sur le dernier cours de l'année précédente (31/12/2013).
Pour vérification, vous pouvez ajouter la colonne "Cours 01 janvier" ou encore utiliser la fonctionnalité "Rétroviseur" http://www.merops.com/retroviseur_transaction.php

Mérops, :wink:


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