Familles de portefeuille
Posté : dim. 11 déc. 2016 13:13
Bonjour,
J'utilise désormais les familles de portefeuilles pour regrouper par type: Bourse, Assurance Vie, Livrets...
C'est très pratique.
Au début j'ai associé dans la même famille des livrets et un PEL, là ça marche.
Me ravisant j'ai souhaité isoler le PEL dans une famille PEL, et là comme la famille ne comporte qu'un seul élément elle n'apparaît pas... dommage.
Autre sugestion : dans chaque assurance vie il y a un ou 2 fonds euro et des UC. Comment pourrai-je sommer d'une part le total des UC et leur rendement et d'autre part le total des fonds euros.
Ca permet également d'évaluer les risques: nul sur les fonds euros et + ou - importants sur les UC.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne fin de week-end
J'utilise désormais les familles de portefeuilles pour regrouper par type: Bourse, Assurance Vie, Livrets...
C'est très pratique.
Au début j'ai associé dans la même famille des livrets et un PEL, là ça marche.
Me ravisant j'ai souhaité isoler le PEL dans une famille PEL, et là comme la famille ne comporte qu'un seul élément elle n'apparaît pas... dommage.
Autre sugestion : dans chaque assurance vie il y a un ou 2 fonds euro et des UC. Comment pourrai-je sommer d'une part le total des UC et leur rendement et d'autre part le total des fonds euros.
Ca permet également d'évaluer les risques: nul sur les fonds euros et + ou - importants sur les UC.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne fin de week-end