Tableau performances pluri-annuelles

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BGA
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Tableau performances pluri-annuelles

Message par BGA » sam. 08 sept. 2018 11:11

Bonjour,

Je souhaiterai disposer d'un tableau synthétique de performances pluriannuelles.
En ligne les portefeuilles classés par type.
En colonnes : apport initial, puis pour chaque année (20xx à 2018) 3 colonnes en (Perf de l'annnée, Apport de l'annné, Retrait de l'annné) et en % la perf de l'année, en avant-dernière colonne la perf totale (+ le total €) et la perf moyenne annualisée.
Ce rapport existe peut-être déjà (ou peut être construit par l'utilisateur ?) mais je ne l'ai pas trouvé (ou bien un moyen d'exporter vers un tableur pour le construire).
J'ai toujours du mal à justifier/croire les % de perfs affichés dans la vue portefeuille.

Mérops
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Re: Tableau performances pluri-annuelles

Message par Mérops » sam. 08 sept. 2018 21:12

Bonjour BGA,

L'écran "Tableau des performances" devrait répondre à votre attente :

Image

Mérops, :wink:

BGA
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Re: Tableau performances pluri-annuelles

Message par BGA » lun. 10 sept. 2018 19:32

Merci, effectivement cela s'en rapproche.
Quand j'aurai un peu de temps je vais regarder les résultats de plus prés car certaines performances m'étonnent.
Sur ce tableau il est nécessaire de le faire portefeuille par portefeuille sinon c'est globalisé résultats de l'année tous portefeuilles confondus.
Est-il possible d'automatiser ?

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