Bonjour,
J'ai crée un portefeuille Compte-Titres et un Portefeuille PEA mais j'aimerais scinder en 2 grandes familles, d'une part les actions et, d'autre part les OPCVM . Tout en sachant que des actions peuvent être sur le portefeuille Compte Titre et d'autres actions sur le PEA. Ceci afin d'avoir un comparatif entre actions et OPCVM.
J'espère avoir été assez clair...
Donc y a t'il une solution ou une évolution possible de Mérops ?
Merci
Catégorie de portefeuilles
Pas une vraie réponse mais une suggestion
Bonjour,
Un premier moyen de typer chaque transaction consiste, - me semble-t-il -, à compléter les champs "secteur et marché" (dans l'écran de modification de la transaction) soit en saisissant le marché exact de la valeur (par exemple COMPARTIMENT C, ALTERNEXT, OPCVM Monétaire ...) soit en simplifiant en vous donnant une convention (en plaçant d'office toutes les actions dans un marché et toutes les OPCVM sur un autre).
Un deuxième moyen pourrait consister à passer par un marqueur de transactions (Définir un marqueur M1 avec au moins deux éléments : ACTION, OPCVM) et qualifier chaque transaction avec ce marqueur.
Bon courage.
Un premier moyen de typer chaque transaction consiste, - me semble-t-il -, à compléter les champs "secteur et marché" (dans l'écran de modification de la transaction) soit en saisissant le marché exact de la valeur (par exemple COMPARTIMENT C, ALTERNEXT, OPCVM Monétaire ...) soit en simplifiant en vous donnant une convention (en plaçant d'office toutes les actions dans un marché et toutes les OPCVM sur un autre).
Un deuxième moyen pourrait consister à passer par un marqueur de transactions (Définir un marqueur M1 avec au moins deux éléments : ACTION, OPCVM) et qualifier chaque transaction avec ce marqueur.
Bon courage.
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Mérops
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Comme Bilboke, je confirme que la meilleure solution est de créer un marqueur de transaction avec les éléments "Action" et "OPCVM".
L'aide sur les marqueurs http://www.merops.com/help37.php
Mérops,
L'aide sur les marqueurs http://www.merops.com/help37.php
Mérops,
En fait, je crois que l'équipe Mérops ne réponds plus au post une fois qu'elle a déjà apporté SA réponse.
Peut-être ils vont me prouver le contraire.
Ce que tu dis est bien exactement ce que je cherche !
Un tri par sous-portefeuille ou sous catégorie.
Car les marqueurs n'apportent pas grand chose de plus si ce n'est un camembert.
Pas de possibilité de création de journaux en fonctions des marqueurs. Et puis la fonction marqueur est perdue au fin fond d'un deuxième onglet...
Une amélioration est souhaitable. Même Money sait le faire et pourtant question gestion bourse, c'est bien ce qu'il y a de pire, quoique !
Peut-être ils vont me prouver le contraire.
Ce que tu dis est bien exactement ce que je cherche !
Un tri par sous-portefeuille ou sous catégorie.
Car les marqueurs n'apportent pas grand chose de plus si ce n'est un camembert.
Pas de possibilité de création de journaux en fonctions des marqueurs. Et puis la fonction marqueur est perdue au fin fond d'un deuxième onglet...
Une amélioration est souhaitable. Même Money sait le faire et pourtant question gestion bourse, c'est bien ce qu'il y a de pire, quoique !