Bonjour,
serait-il possible d'avoir un champs pour rentrer le numéro de chaque compte, dans l'onglet portefeuille/général ?
Et idéalement il faudrait que l'on puisse intégrer ce champs dans l'impression de portefeuille...
A voir si c'est possible pour vous.
Merci d'avance pour votre réponse.
numéro de compte
numéro de compte
Conseiller en Gestion de Patrimoine, sur Grenoble
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Mérops
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Bonjour,
Sur l'onglet "Valo. réf" de l'écran "Portefeuilles", vous avez un commentaire court, vous pouvez y saisir votre n° de compte.
Dans l'écran "Préférences de l'édition", je vais ajouter la zone de personnalisation du titre "<--PORTEFEUILLE_COMMENTAIRE-->".
Ainsi, le commentaire court pourra figurer dans les titres des éditions.
Mérops,
Sur l'onglet "Valo. réf" de l'écran "Portefeuilles", vous avez un commentaire court, vous pouvez y saisir votre n° de compte.
Dans l'écran "Préférences de l'édition", je vais ajouter la zone de personnalisation du titre "<--PORTEFEUILLE_COMMENTAIRE-->".
Ainsi, le commentaire court pourra figurer dans les titres des éditions.
Mérops,
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Mérops
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La version 6.078 permet d'ajouter 2 commentaires courts supplémentaires.
Les 3 commentaires courts peuvent être édités dans l'édition des portefeuilles via l'écran "Préférences des éditions".
Les différentes variables pour personnaliser le titre de l'édition des portefeuilles sont :
<--PORTEFEUILLE--> : nom du portefeuille
<--DATE--> : date du jour
<--ETAT--> : état des transactions
<-DATE_DEBUT--> <-DATE_FIN--> : bornes de date
<--PORTEFEUILLE_COMMENTAIRE1--> : commentaire 1 du portefeuille
<--PORTEFEUILLE_COMMENTAIRE2--> : commentaire 2 du portefeuille
<--PORTEFEUILLE_COMMENTAIRE3--> : commentaire 3 du portefeuille
Pour l'instant, les variables "<--PORTEFEUILLE_...-->" doivent être consécutives.
Si vous souhaitez une présentation spécifique, vous pouvez me l'envoyer, j'adapterai en conséquence les possibiltés de paramétrage.
Mérops,
Les 3 commentaires courts peuvent être édités dans l'édition des portefeuilles via l'écran "Préférences des éditions".
Les différentes variables pour personnaliser le titre de l'édition des portefeuilles sont :
<--PORTEFEUILLE--> : nom du portefeuille
<--DATE--> : date du jour
<--ETAT--> : état des transactions
<-DATE_DEBUT--> <-DATE_FIN--> : bornes de date
<--PORTEFEUILLE_COMMENTAIRE1--> : commentaire 1 du portefeuille
<--PORTEFEUILLE_COMMENTAIRE2--> : commentaire 2 du portefeuille
<--PORTEFEUILLE_COMMENTAIRE3--> : commentaire 3 du portefeuille
Pour l'instant, les variables "<--PORTEFEUILLE_...-->" doivent être consécutives.
Si vous souhaitez une présentation spécifique, vous pouvez me l'envoyer, j'adapterai en conséquence les possibiltés de paramétrage.
Mérops,
Alors je viens d'essayer.
Verdict: c'est déjà pas mal, mais c'est pas très pratique...
2 points qui, à mon sens auraient simplifiés les choses:
-que le numéro de compte se saississe dans onglet général (celui où rentre le nom de portefeuille >> dans mon cas le nom du client)
-qu'à l'impression la mention "numéro de compte" apparaisse avant le numéro de compte (j'ai essayé de le saisir mais ça n'a pas fonctionné).
Verdict: c'est déjà pas mal, mais c'est pas très pratique...
2 points qui, à mon sens auraient simplifiés les choses:
-que le numéro de compte se saississe dans onglet général (celui où rentre le nom de portefeuille >> dans mon cas le nom du client)
-qu'à l'impression la mention "numéro de compte" apparaisse avant le numéro de compte (j'ai essayé de le saisir mais ça n'a pas fonctionné).
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Bonjour,
A noter que ces 3 commentaires peuvent être affichés en colonne dans l'écran "Portefeuilles" via l'écran "Vues et colonnes".
Je vais permettre d'insérer du texte entre ces commentaires dans le titre de l'édition des portefeuilles.
Mérops,
A noter que ces 3 commentaires peuvent être affichés en colonne dans l'écran "Portefeuilles" via l'écran "Vues et colonnes".
Je vais permettre d'insérer du texte entre ces commentaires dans le titre de l'édition des portefeuilles.
Mérops,
Modifié en dernier par Mérops le sam. 08 sept. 2007 0:55, modifié 1 fois.
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Mérops
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La version 6.079 permet d'avoir 8 commentaires portefeuille.
L'insertion de texte ou de code HTML est possible dans l'édition des portefeuilles.
Ces 8 colonnes sont affichables dans l'écran "Portefeuilles" via l'écran "Vues et colonnes". Vous pouvez par exemple créer une vue supplémentaire nommée "Portefeuille / Commentaires" comprenant la colonne "nom du portefeuille" et ces 8 colonnes "commentaires portefeuille".
Mérops,
L'insertion de texte ou de code HTML est possible dans l'édition des portefeuilles.
Ces 8 colonnes sont affichables dans l'écran "Portefeuilles" via l'écran "Vues et colonnes". Vous pouvez par exemple créer une vue supplémentaire nommée "Portefeuille / Commentaires" comprenant la colonne "nom du portefeuille" et ces 8 colonnes "commentaires portefeuille".
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