Page 1 sur 1

Copier/coller une/plusieurs transactions

Posté : sam. 22 sept. 2012 16:52
par bisemper
Bonjour,

Ce logiciel convient très bien à mon activité, mais il manque quand même quelque chose d'assez important pour moi, c'est la possibilité de copier/coller un ordre ou plusieurs tant qu'à faire. Le but serait de gagner du temps dans la saisis d'ordres similaires d'un portefeuille à un autre ou gagner du temps de saisis en copiant des transactions déjà passées.

Merci d'avance,

Bisemper

Re: Copier/coller une/plusieurs transactions

Posté : sam. 22 sept. 2012 23:49
par Mérops
Bonjour,

Les ordres similaires peuvent être saisis via la fonctionnalité "Outils / Fonctionnalités de masse / Transactions".
Elle a été développée avec et pour les cabinets de gestion de patrimoine qui utilisent Mérops.
L'aide : http://www.merops.com/saisie_masse.php

Mérops, :wink:

Re: Copier/coller une/plusieurs transactions

Posté : dim. 23 sept. 2012 13:43
par bisemper
impeccable merci ;-)

edit: Ah parcontre sur des transactions déjà saisis c'est foutu faut tout refaire à la main :/

Re: Copier/coller une/plusieurs transactions

Posté : dim. 23 sept. 2012 14:37
par Mérops
Bonjour,

Ce n'est pas nécessaire, vous pouvez conserver vos saisies passées et utilisez la fonctionnalités de saisie de masse pour vos futures transactions.

A moins que vous souhaitiez que vos transactions passées s'affichent dans le rapport "Suivi des saisies de masses transactions". Dans ce cas, il vous faut les ressaisir.

Mérops, :wink:

Re: Copier/coller une/plusieurs transactions

Posté : dim. 23 sept. 2012 15:55
par bisemper
En gros je voulais juste copier des transactions passé d'un portefeuille à un autre tout simplement ;-)

Au passage pour la saisie de masse sur les transactions, il me semble qu'il y a un soucis sur les ventes à découvert. En effet si je veux rentré short sur une valeur, je rentre l'ISIN, le prix, la quantité mais au moment de les affecter aux divers portefeuilles ceux ci disparaissent...

Re: Copier/coller une/plusieurs transactions

Posté : dim. 23 sept. 2012 16:17
par Mérops
Cette saisie de masse ne fait pas de vente à découvert, uniquement :
- achat au comptant
- achat au SRD
- vente au comptant
- vente au SRD.

Mérops, :wink: