allocation d'actifs - un graphe ?

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utestit
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allocation d'actifs - un graphe ?

Messagepar utestit » mer. 12 déc. 2012 19:12

Bonjour Merops,

un graphe d'évolution de la répartition de portefeuille(s) dans le temps serait-il jouable ?

Dans la gestion de portefeuille, il y a l'allocation d'actifs (entre actions, liquidités, obligs, autres...) - qui ne joue pas un petit rôle dans la performance globale (bien d'être liquide quand le CAC dérape, moins bien ces dernières semaines...).
Les gestionnaires le proposent d'ailleurs pour définir l'objectif de gestion (profil "prudent" 5-10% d'actions, "agressif" 80-100%, etc...).

Ce point est bien géré par Merops en statique : les camemberts "Répartition" permettent de faire ressortir :
. les liquidités;
. le reste (actions, ...) - si on n'utilise pas de marqueur;
. et si on prend la peine de marquer ses actifs, par ex par type d'actif, on peut avoir par ex : liquidités / actions / obligations / etc...

En revanche, pas de suivi dans le temps, ce qui serait très utile (une 'bonne' stratégie déplace des curseurs -plus ou moins rapidement suivant chacun- pour se placer sur la bonne classe d'actif au bon moment).

Les données sont visiblement là tous les jours...

Serait-ce jouable d'ajouter un graphe historique ? (sous Excel, MS appelle ça "Aires empilées 100%" si ça peut aider à visualiser)
. soit en utilisant un marqueur pour les différentes classes (ce serait l'idéal).
. soit en utilisant les portefeuilles/familles de portefeuilles (pour ceux qui localiseraient leurs actifs par portefeuille : Livret A, PEA, Titres, etc... - moins clair parce qu'en portefeuille Titres on peut avoir +sieurs trucs, mais on se débrouillerait)

Qu'en pensez-vous ?

Merci !
Modifié en dernier par utestit le ven. 14 déc. 2012 18:04, modifié 1 fois.

Mérops
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Re: allocation d'actifs - un graphe ?

Messagepar Mérops » jeu. 13 déc. 2012 19:35

Bonjour Utitest,

C'est noté d'afficher un historique des répartitions sous forme de "Aires empilées 100%".

Merci, :wink:

utestit
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Re: allocation d'actifs - un graphe ?

Messagepar utestit » mer. 19 déc. 2012 17:29

Bonsoir
Mérops a écrit :Bonjour Utitest,

C'est noté d'afficher un historique des répartitions sous forme de "Aires empilées 100%".

Merci, :wink:


Bonsoir Merops,

super, merci.

& Bonne fin d'année !


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