Saisie versements périodiques assurance vie

Vos bonnes idées sont les bienvenues
BGA
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Saisie versements périodiques assurance vie

Messagepar BGA » dim. 02 oct. 2016 16:34

Bonjour,

La saisie de versements périodiques pourrait-elle être prévue en mode "tableau", elle est aujourd'hui très lourde, ou alors je m'y prend mal ?
Soit un contrat d'assurance vie que vous souhaitez entrer dans Merops, et sur lequel il y a eu dans le passé, 24 mois de versements périodique de juin année N à mai année N+2.
Il faut saisir 24 opérations d'ajout de liquidités sur le portefeuille en saisissant 24 fois les dates et montants et en validant la popup d'info.
Puis saisir 24 renforts sur la transaction (par exemple fond €) avec le montant, le prix 1€, la date (par exemple le 5 de chaque mois) et acquitter la popup d'info.
Autant dire un bon nombre de clics...
Et si j'ai bien compris le mode tableau prévu pour les CGPI ne m'apporte rien en tant que particulier.

PS: La même problématique se pose sur les UC pour la saisie des frais en parts tout au long de l'année.

Merci

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Re: Saisie versements périodiques assurance vie

Messagepar Mérops » dim. 02 oct. 2016 21:10

Bonjour Bga,

Je peux développer cette fonctionnalité.
Si vous pouvez m'aider en m'envoyant un fichier Merops.xdm ainsi qu'un exemple présent dans ce fichier.

Mérops, :wink:

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Re: Saisie versements périodiques assurance vie

Messagepar BGA » jeu. 06 oct. 2016 21:20

Bonsoir,
Et merci de dvp la fonction.
Ok pour envoyer un fichier xdm, mais j'ai deux questions :
1) lequel ? des fichiers xdm j'en ai beaucoup, lequel est le bon ?
2) je l'envoie par email ?

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Re: Saisie versements périodiques assurance vie

Messagepar Mérops » ven. 07 oct. 2016 8:30

Bonjour Bga,

Le chemin du fichier Merops.xdm est mentionné dans l'écran "? / Afficher les logs" de Mérops.
Mon email est contact@merops.com

Merci, :wink:

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Re: Saisie versements périodiques assurance vie

Messagepar Mérops » dim. 09 oct. 2016 21:26

Bonjour BGA,

La version 10.026 est en ligne :
viewtopic.php?f=4&t=3622

Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas.

Mérops, :wink:

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Re: Saisie versements périodiques assurance vie

Messagepar BGA » lun. 10 oct. 2016 10:29

Merci beaucoup, belle réactivité !
Je vais essayer de tester ce soir et bien entendu je ferai un retour.
Bonne journée

BGA
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Re: Saisie versements périodiques assurance vie

Messagepar BGA » lun. 10 oct. 2016 20:58

Bonsoir,

Je viens de tester, ça marche.
J'ai été un peu dérouté au départ, je pensais que le OK sur la première fenêtre suffisait à valider la saisie de l'apport. Je ne comprenais pas que rien ne se passe.
En fait il faut également valider une seconde fois via ajouter.
Par contre ensuite il faut valider n fois: si j'ajoute 18 versements j'aurai 18 OK avec mise à jour des fonds.
Ce n'est pas critique car assez rapide, mais ça surprend.

Idem pour ensuite le versement sur le fond.

J'imagine que la même mécanique doit pouvoir servir pour un PEL (où un versement mensuel minimum est obligatoire).
Merci

Mérops
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Re: Saisie versements périodiques assurance vie

Messagepar Mérops » lun. 10 oct. 2016 22:31

Bonsoir BGA,

C'est noté de modifier la prochaine version pour n'avoir qu'une seule confirmation avec une synthèse de toutes les opérations créées.

Pour les versements mensuels sur PEL, vous pouvez utiliser la fonctionnalité "Tâches et rappels" de type "Opération sur portefeuille / Apport" :

Image

Merci, :wink:


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