Bonjour,
J'utilise Merops Advanced pour suivre l'ensemble de mes actifs financiers, que ce soit des actions, du fond euros, des unités de comptes ou des livrets, PEL...
Je souhaiterai disposer d'une vue globale permettant de suivre cette allocation, un peu à la manière de ce que publie un hebdomadaire financier bien connu. La gestion de risques répond à d'autres besoins mais pas celui là.
Bien entendu je suis d'accord pour "tagger" chaque transaction avec un type (tel ceux de l'image) et un sous-type (qui pourrait indiquer le niveau de risque, un peu comme le profil DICI de 1 à 7).
A noter que pour un PEL il n'y a pas de transaction, c'est donc le type du portefeuille qui devrait être retenu.
Qu'en pensez-vous ?