Verification d'une performance d'un portefeuille

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longjohn
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Verification d'une performance d'un portefeuille

Messagepar longjohn » ven. 20 mars 2015 10:49

Bonjour,
J'ai l'habitude de vérifier les performance de mes portefeuilles depuis le 1° janvier.
Pour cela j'ouvre la fenêtre "évolution estimée des portefeuilles".
Mais cette fenêtre donne une valeur au 1° janvier et la valeur de la dernière mise à jour. il faut donc faire la soustraction des 2 valeurs pour avoir la performance.
Y a t-il un moyen pour que la valeur de départ (au 1° janvier dans mon cas) soit "0" pour avoir une lecture directe de la performance à la dernière mise à jour?

Mérops
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Re: Verification d'une performance d'un portefeuille

Messagepar Mérops » ven. 20 mars 2015 23:42

Bonjour Longjohn,
C'est noté pour la prochaine version.
A noter que l'édition "Tableau des performances" avec la périodicité "Année" est idéale pour ce delta de performance.
Merci, :wink:

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Re: Verification d'une performance d'un portefeuille

Messagepar Mérops » dim. 22 mars 2015 0:19

Fait en version 9.076 :
viewtopic.php?f=3&p=9310#p9310
Merci :wink:

longjohn
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Re: Verification d'une performance d'un portefeuille

Messagepar longjohn » dim. 22 mars 2015 11:25

Bonjour,
Je vois qu'une nouvelle ligne a été rajoutée dans "évolution estimée des porte feuilles".
Merci.
Lorsque j'ai évoqué cette demande, en fait je demandais s' il n'était pas possible que l'évolution figure en lecture directe sur l'axe des ordonnées avec une valeur "0" à la date que l'on peut indiquer dans le menu déroulant en haut à gauche.
La date du 1° janvier dans ma demande n'était qu'un exemple, car c'est la comparaison la plus courante.
Actuellement sur ce tableau d'évolution on se retrouve avec une valeur à l'instant Tzero different de 0, avec une valeur que je ne retrouve pas ailleurs.
P.J. exemple de portefeuille

longjohn
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Re: Verification d'une performance d'un portefeuille

Messagepar longjohn » dim. 22 mars 2015 12:00

Cette modification du logiciel aurait l'avantage de pouvoir trouver facilement l'évolution d'un portefeuille entre 2 dates précises pour peu que l'on puisse jongler avec le rétroviseur en même temps.

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Re: Verification d'une performance d'un portefeuille

Messagepar Mérops » dim. 22 mars 2015 19:06

Bonjour Longjohn,

La version 9.077 affiche la performance par rapport à la date de début de la période affichée (et non plus seulement le 01 janvier).
viewtopic.php?f=4&p=9321#p9321

Mérops :wink:


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