Bonjour,
Il n'est pas possible aujourd’hui de suivre les historiques journaliers des portefeuilles, pour les journées ou l'on à pas activé Mérops.
Serait il possible de permettre la mise à jour des valeurs pour toutes les journées de cotation à Paris Mérops ouvert ou non.
Merci de me faire savoir si c'est envisageable.
Cordialement
Historique des portefeuilles.
Re: Historique des portefeuilles.
Suite
A parement les valeurs estimées seraient limitées a 30 jours,!
Merci pour votre réponse
A parement les valeurs estimées seraient limitées a 30 jours,!
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Re: Historique des portefeuilles.
Bonjour Fergut,
Les valorisations estimées (qu'il faudrait renommer en "valorisations dynamiques") ne sont pas limitées à 30 jours.
Le pavé du haut permet de les afficher sur une plage de date depuis l'origine de vos portefeuilles.
Si ce pavé est masqué, vous pouvez l'afficher via le raccourci clavier CTRL + F12 ou le menu "Affichage / Agrandissement".
Mérops,
Les valorisations estimées (qu'il faudrait renommer en "valorisations dynamiques") ne sont pas limitées à 30 jours.
Le pavé du haut permet de les afficher sur une plage de date depuis l'origine de vos portefeuilles.
Si ce pavé est masqué, vous pouvez l'afficher via le raccourci clavier CTRL + F12 ou le menu "Affichage / Agrandissement".
Mérops,
Re: Historique des portefeuilles.
Bonjour,
Je constate à nouveau que les valorisations mémorisées dans évolution de transactions en cours ne correspondent pas à la réalité des valorisations des évaluations estimées ou réelles de portefeuille.
Ces dernières valorisations sont justes.
c'est gênant, les évolutions de "évolutions des transaction en cours " sont le tableau de bord des portefeuilles, montants et % J-1-S-1-S-2-3/12 - an-1 etc doivent être réelles.
J'ai l'impression que les valorisations sont celles des dernières consultations de Mérops alors si on ne consulte pas on a pas d'historiques et c'est gênant.
D'où l'intérêt d'avoir des valorisations des titres en automatique en fin de journée !
Merci de me renseigner.
Cordialement.
Je constate à nouveau que les valorisations mémorisées dans évolution de transactions en cours ne correspondent pas à la réalité des valorisations des évaluations estimées ou réelles de portefeuille.
Ces dernières valorisations sont justes.
c'est gênant, les évolutions de "évolutions des transaction en cours " sont le tableau de bord des portefeuilles, montants et % J-1-S-1-S-2-3/12 - an-1 etc doivent être réelles.
J'ai l'impression que les valorisations sont celles des dernières consultations de Mérops alors si on ne consulte pas on a pas d'historiques et c'est gênant.
D'où l'intérêt d'avoir des valorisations des titres en automatique en fin de journée !
Merci de me renseigner.
Cordialement.
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Re: Historique des portefeuilles.
Bonjour Fergut,
En effet, pour avoir des valorisations correctes, il est nécessaire d'avoir des historiques de cours complets et à jour.
L'écran "Données / Cotations" permet de les télécharger, de même que l'écran "Transactions" (clic droit ou bouton "Télécharger l'historique de cours").
A noter que la version Advanced permet de les télécharger par 30 (menu "Téléchargement / Téléchargement des historiques de cours").
Mérops,
En effet, pour avoir des valorisations correctes, il est nécessaire d'avoir des historiques de cours complets et à jour.
L'écran "Données / Cotations" permet de les télécharger, de même que l'écran "Transactions" (clic droit ou bouton "Télécharger l'historique de cours").
A noter que la version Advanced permet de les télécharger par 30 (menu "Téléchargement / Téléchargement des historiques de cours").
Mérops,
Re: Historique des portefeuilles.
Bonjour,
Valorisation de évolution des transactions en cours correspondes aux valorisations des transactions/ réelles ou estimées (elles sont réelles).
Le montant et le % au 31/12/14 ne correspond pas, ce serait plutôt 8 881.92 soit 13.7% (réel), quelle est la base de calcul pour evol.perf ?
Télécharger le cours ou l'historique de portefeuille = uniquement pour 1 cours ou du portefeuille ? de même pour cotations de données.
Si c'est seulement pour un titre, serait il possible de l'envisager pour le portefeuille avec possibilité de programmer dans taches.
Merci de me renseigner
Valorisation de évolution des transactions en cours correspondes aux valorisations des transactions/ réelles ou estimées (elles sont réelles).
Le montant et le % au 31/12/14 ne correspond pas, ce serait plutôt 8 881.92 soit 13.7% (réel), quelle est la base de calcul pour evol.perf ?
Télécharger le cours ou l'historique de portefeuille = uniquement pour 1 cours ou du portefeuille ? de même pour cotations de données.
Si c'est seulement pour un titre, serait il possible de l'envisager pour le portefeuille avec possibilité de programmer dans taches.
Merci de me renseigner
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Re: Historique des portefeuilles.
Complément,
pour la veille c''est juste montant et %
Merci
pour la veille c''est juste montant et %
Merci
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Re: Historique des portefeuilles.
Bonjour Fergut,
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité "Paramétrages / Rétroviseur sur les portefeuilles".
http://www.merops.com/retroviseur_transaction.php
Vous pourrez ainsi constater que les deltas sont conformes.
La fonctionnalité "Tâche et rappels" permet paramétrer une tâche flux qui permet de télécharger les cotations à la fréquence et sur plage horaire de votre choix :
Vous pouvez aussi :
- créer une tâche planifiée Windows "Taskschd.msc" qui lance Mérops (exemple de fréquence : quotidienne / 18H)
- créer une tâche et rappel Mérops qui télécharge les cours au démarrage de Mérops
- créer une tâche et rappel Mérops qui ferme Mérops (exemple de fréquence : quotidienne / 18H05)
Il existe plusieurs solutions, n'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des difficultés ou nous faire partager votre expérience.
Mérops,
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité "Paramétrages / Rétroviseur sur les portefeuilles".
http://www.merops.com/retroviseur_transaction.php
Vous pourrez ainsi constater que les deltas sont conformes.
La fonctionnalité "Tâche et rappels" permet paramétrer une tâche flux qui permet de télécharger les cotations à la fréquence et sur plage horaire de votre choix :
Vous pouvez aussi :
- créer une tâche planifiée Windows "Taskschd.msc" qui lance Mérops (exemple de fréquence : quotidienne / 18H)
- créer une tâche et rappel Mérops qui télécharge les cours au démarrage de Mérops
- créer une tâche et rappel Mérops qui ferme Mérops (exemple de fréquence : quotidienne / 18H05)
Il existe plusieurs solutions, n'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des difficultés ou nous faire partager votre expérience.
Mérops,