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Marqueurs sur transaction

Présentation :

Cette fonctionnalité permet de marquer les transactions avec une donnée personnalisée. Ainsi, vous pouvez connaître la répartition de vos portefeuilles pour chacun des éléments de cette donnée ou encore effectuer des tris ou mémoriser cette information.

Exemples d'utilisation :
  • "Zone géographique" avec les éléments "Europe, Asie, Amérique du nord, ..."
  • "Risque" avec les éléments "Achat sans risque, Achat risqué"
  • "Type de valeur" avec les éléments "Actions, Small caps Asie, Obligations convertibles Europe, ..."
  • "Position" avec les éléments "Court terme, Moyen terme, Long Terme"
  • ...
3 marqueurs sont paramétrables.


Création d'un marqueur :





Affectation des marqueurs :

Les listes déroulantes de sélection des marqueurs s'affichent :





Répartition par marqueur :

Les onglets "Répartitions par marqueur" s'affichent :





Remarques :

Les colonnes "Marqueur" sont disponibles dans l'écran "Transactions" (via l'écran "Vues / Préférences colonnes et vues").
Le menu "Transactions / Recherche" permet de filtrer les transactions sur 1 ou 2 marqueurs.


Marqueurs sur portefeuille

Présentation :

Cette fonctionnalité permet de marquer les portefeuilles avec une donnée personnalisée. Ainsi, vous pouvez connaître la répartition de vos portefeuilles pour chacun des éléments de cette donnée ou encore effectuer des tris ou mémoriser cette information.

Exemples d'utilisation :
  • "Courtier" avec les éméments "Dubus, Symphonis, Crédit agricole, BNP, ..." (pour les cabinets de gestion de patrimoine)
  • "Risque" avec les éléments "Offensif, Sécurité, ..." (pour les cabinets de gestion de patrimoine)
  • "Pays" avec les éléments "France, Etats-Unis, ..."
  • ...
3 marqueurs sont paramétrables.


Création d'un marqueur :





Affectation des marqueurs :

Les listes déroulantes de sélection des marqueurs s'affichent :





Répartition par marqueur :

Les onglets "Répartitions par marqueur" s'affichent :





Remarque :

Les colonnes "Marqueur" sont disponibles dans l'écran "Portefeuilles" (via l'écran "Vues / Préférences colonnes et vues").