Performance annualisée - Aide Mérops bourse

Performance annualisée en %

C'est, pour un placement donné, sur une période donnée, sa performance ramenée sur une durée d'un an.
Le calcul associé tient compte de l'ensemble des flux financiers intervenus dans le cadre de ce placement (opérations, dividendes, frais, etc) et des dates de ces flux.
Il est aussi appelé calcul du taux de rentabilité interne (IRR = Internal Rate of Return).
En général exprimée en %, elle facilite les inter comparaisons, des placements et/ou des gestionnaires.
Nonobstant, des indicateurs complémentaires (risque, volatilité, etc) seront souvent requis pour apprécier la performance réelle de l'investissement.

Sous Mérops, à ce jour, les options suivantes ont été retenues :

mise en oeuvre d'une méthode actuarielle (vs une méthode linéaire) ;

calcul sur la totalité de la période considérée (depuis la 1ère opération recensée jusqu'à la VL) ;

année de base de 365,25 jours ;

inflation non intégrée.

le calcul est possible pour une transaction ou pour un portefeuille.

Cet indicateur est affiché :

comme une colonne de l'écran "Transactions" si la colonne correspondante est sélectionnée (Menu Vues -> Préférences des colonnes) ;

comme une colonne de l'écran "Portefeuilles" si la colonne correspondante est sélectionnée (dans ce dernier cas, deux indicateurs sont disponibles, répondant aux deux modes de gestion possibles des liquidités d'un portefeuille).

dans les écrans et états de synthèse des transactions.