Acheter / Vendre une valeur - Aide Mérops bourse

Acheter / Vendre une valeur

Ajouter une transaction :

Cliquez sur le bouton "Ajouter" du menu "Transactions"

L'écran suivant apparaît :

Dans cet exemple, j'achète au comptant le 18/04/2007, sur mon portefeuille "Compte titres SG", 100 actions France Télécom à 15,34€ avec un objectif à 18€ (facultatif) et une alerte (stop loss) à 14,50€ (facultatif).

Il est important de bien renseigner le code ISIN (12 caractères) de la valeur car c'est sur cette donnée que se base le rapatriement des cours.

Mérops a dans son assistant de saisie 30000 valeurs, c'est pourquoi :

si vous saisissez le code ISIN de la valeur, le nom de la valeur sera affiché automatiquement (si Mérops ne la trouve pas, vous devrez la saisir).

si vous saisissez le code SICOVAM ou le code Mnémo de la valeur, il sera transformé en code ISIN

Le bouton "jumelle" vous permet de rechercher le code ISIN d'une valeur.

En renseignant l'objectif et le "Stop Loss (Alerte Bas)" vous pourrez :

repérer facilement dans la liste des transactions les valeurs dont les cours ont franchi ces seuils (indicateurs visuels)

connaître le risque et le potentiel de la transaction (voir Aide Risk Management)

Ces données peuvent être saisies :

en montant (ex : 14,50)
en % de Performance (ex : 5%P)
en % du prix d'achat (ex : 5%)
en % du prix Cours (ex : 5%C)
en % du prix de vente en VAD (ex : 5%)

L'alerte suiveuse permet de détecter une forte variation de cours en intraday, elle peut être positive pour une hausse et négative pour une baisse.

Dans le menu "Outils", l'écran "Fixer les alertes" vous permet de modifier l'ensemble de vos alertes en 1 clic.

Le type d'ordre peut être au "Achat comptant", "Achat au SRD", ou "Vente à découvert"

Les frais sont calculés automatiquement en fonction du paramétrage des frais du portefeuille choisi, l'impôt de bourse est géré (Voir aide "Impôt de bourse"). Ils peuvent être modifiés manuellement.

La liste déroulante "Place" permet de sélectionner la place de marché à interroger pour récupérer le cours d'une valeur. Par exemple, Intel qui porte le code ISIN US4581401001 est cotée aux USA et en Suisse.

Les saisies de montant se font dans la devise du portefeuille sélectionné.

L'objectif et les alertes peuvent être saisis en montant ou en pourcentage.

L'assistant quantité permet de calculer la quantité à acquérir selon son investissement et son prix unitaire (bouton "?" près de la quantité lors de l'achat).

Lors d'une saisie, le nouveau montant des liquidités est affiché, ainsi que le potentiel / risque (voir Aide Risk Management).

Des informations supplémentaires peuvent être saisies sur l'onglet "Complément" :

3 commentaires

Le cours du 01 janvier (pour évolution "01 janv")

Ticker (code mnémo)

La valeur des marqueurs (voir fonctionnalité "Marqueurs de transactions")

Le coefficient multiplicateur (pour les portefeuilles de type "Futures", "Forex", "CFD")

Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour valider votre saisie. Vos liquidités seront mises à jour automatiquement (Voir aide "Liquidités").

Rechercher une valeur :

Dans cet exemple, je recherche le code de la valeur France Télécom.

Il vous suffit de saisir les premières lettres et de cliquer sur les jumelles

.

La recherche vous propose les valeurs commençant par les lettres saisies. En cliquant sur la valeur voulue l'écran d'ajout de transaction est automatiquement alimenté.

Même si Mérops ne trouve pas votre valeur dans son assistant de saisie, le cours pourra être mis à jour. (Voir aide "Téléchargement des cours")

Vendre une valeur :

Sélectionnez la transaction à vendre puis cliquez sur le bouton "Vendre une action" du menu Mérops

L'écran suivant apparaît :

Dans cet exemple, je peux vendre de 1 à 100 actions France Télécom de mon portefeuille "Compte titres SG".

Il faut renseigner la quantité à vendre ainsi que le cours de vente.

Les frais sont calculés automatiquement en fonction du paramétrage des frais du portefeuille choisi, l'impôt de bourse est géré (Voir aide "Impôt de bourse").

Sur une fusion, Mérops solde les transactions dans l'ordre des dates de détention.

Les frais sont répartis au prorata par rapport à la quantité.

Cliquez sur le bouton "Vendre" pour valider votre saisie. Vos liquidités seront mises à jour automatiquement (Voir aide "Liquidités").