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Evolution estimée

Ecran :



Général :

Cet écran vous permet visualiser l'historique de vos portefeuilles sur une période sélectionnée (5 ans max.), il s'appuie sur la saisie de vos transactions et les historiques de cours téléchargés.
Les drapeaux indiquent les évènements sur les portefeuilles (achat, vente, dividende, apport, report, ...)
Le plus haut et bas de la période sont indiqués.

Vous pouvez comparer votre évolution à un indice ou à une valeur (courbe bleue).

Le bouton "Télécharger l'historique" télécharge l'historique de l'indice ou de la valeur de comparaison sur 5 ans.


Onglet "Transactions en cours" :

Estimation de la valorisation de vos "transactions en cours" aux dates de la période.

Onglet "Performance" :

Estimation de la performance de vos "transactions en cours" aux dates de la période.

Onglet "Toutes les transactions" :

Estimation de la valorisation de toutes les transactions (en cours et soldées) sur la période. Les liquidités et les "opérations sur portefeuille" sont inclues.

Théoriquement si vous avez renseigné vos apports et retraits de liquidités et téléchargé l'ensemble des historiques de cours, la courbe tracée devrait représenter l'évolution réelle de votre portefeuille sur la période.
Pour chaque date les informations suivantes sont restituées :
- Valorisation
- Liquidités
- Performance cumulée
- Evènements
- Transactions en cours


Onglet "Performance" :

Estimation de la performance de toutes les transactions sur la période. Les "opérations sur portefeuille" sont inclues.

Zoom :

Un clic gauche suivi d'un glissé à droite permet de sélectionner la période à zoomer.
Un clic droit annule le zoom.


Date de référence :

Un double clic gauche sur la courbe permet de sélectionner une date de référence. L'écart de performance est affiché (voir détail dans l'info bulle de la zone).
Par défaut la date est initialisée au 01 janvier de l'année en cours.