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Famille de portefeuilles

L'écran "Portefeuilles / famille de portefeuilles" permet de regrouper des portefeuilles dans une famille de portefeuilles.
Vous pourrez ainsi afficher les statistiques pour la famille (valorisations, répartitions, courbes d'évolution, ...).

Des exemples de familles :
  • portefeuilles appartenant à une même personne
  • portefeuilles de la même banque (Crédit Agricole, BNP, Société générale, ...)
  • portefeuilles de même type (PEA, Comptes titres, Epargne, ...)
  • portefeuilles fictifs
  • portefeuilles clôturés




La case à cocher "Afficher dans l'écran Portefeuilles" permet de l'afficher dans l'écran "Portefeuilles" :



La case à cocher "Afficher dans les listes déroulantes de sélection de portefeuilles" permet de l'afficher dans l'écran les listes de portefeuilles :