Liste secteur

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cestki13
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Liste secteur

Message par cestki13 »

Bonjour Mérops

Toujours dans l'optique de cerner au plus près les statistiques, la notion de secteurs est trop étendues et le graphique que ce soit camembert ou barres devient "fouillis" compte tenu du nombre de secteurs.
Pour parer à cet inconvénient, sans entrer dans la norme ICB qui comprends 4 niveaux la solution serait avant secteur de d'ajouter la notion "d'industrie" comme le font déjà Invest.com, Zone Bourse ou Morningstar.
Ainsi pour exemple une action comme TotalEnergies serait classée en Industrie Energies et secteur Pétroles & gaz, reduisant donc le nombres sur camembert et barres.
Cela nécessiterais de le retrouver dans paramétrage, et en poussant un peu, ont retrouverais dans écran répartition l'onglet Industries et historique des répartition.

Là ce serait Top pour gérer statistiquement ses allocations d'actifs.

Mais est-ce possible et le peut tu?

cestki13

PS la possibilité de mettre en PJ des fichiers PDF, m'aurait permis de joindre la doc Binck concernant la norme ICB
sle27
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Re: Liste secteur

Message par sle27 »

Bonsoir,
Je rebondis sur cette demande car je me suis déjà posé la question. Je trouve la proposition très intéressante mais je pense complexe à mettre en œuvre. un double niveau, c'est le double de données à traiter.
Personnellement, j'ai créé des secteurs sur les "'achats" qui me permettent de mieux gérer ma répartition.
J'ai remarqué que Merops garde en mémoire "mes" secteurs lors d'un achat de renforcement. C'est bien.
Je suis aussi preneur de cette amélioration.
Bonne soirée.
Mérops
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Re: Liste secteur

Message par Mérops »

Bonjour Cestki13 et Sle27,

Je vous conseille de créer un marqueur de transactions et de le renseigner pour chaque transaction.
Les graphiques de répartitions peuvent afficher la répartition d'un marquer.

L'aide sur les marqueurs :
https://www.merops.com/marqueur_transaction.php

Mérops, :wink:
cestki13
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Re: Liste secteur

Message par cestki13 »

Au pis aller! merci Mérops, mais j'ai un peu de mal avec cette solution en effet :

- j'ai ajouter la colonne marqueur
- j'ai testé sans comprendre la manip de réserves (CF) questionnement plus bas
- malgré recherches je n'ai pas trouvé le chemin de l'écran liste des marqueurs sur transaction pas plus que sur portefeuille.

pour revenir sur recherche je n'ai pas sdaisi le but, j'arrive sur une grille vide qui demande codes ISIN de et pour !!!!!!!!!!!

Merci
Mérops
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Re: Liste secteur

Message par Mérops »

Bonjour Cestki13,

Ci-dessous la méthode :

Il faut paramétrer un nouveau marqueur :

Image

Y ajouter son nom (E: Famille de secteurs) et tes occurrences (ex : Energie, Informatique, ...)

Image

Renseigner le marqueur sur la transaction :

Image

La statistique répartition :

Image

Mérops, :wink:
cestki13
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Re: Liste secteur

Message par cestki13 »

Excuse moi Franck, encore une fois je te fais perdre ton temps.

J'ai eu beau passer tous les menus, les lire et les relire, je suis encore passé au travers.

Je pense qu'il est temps pour moi, non pas de partir à la retraite car j'y suis depuis très longtemps mais directement à la casse........ :-?

Encore désolé et merci de supporter mes bévues! :oops:

cestki13
Mérops
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Re: Liste secteur

Message par Mérops »

Bonjour Cestki13,

Pas de souci, ça ne me dérange pas.
C'est aussi le but du forum.

Mérops, :wink:
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