Camembert répartitions par données perso

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4lkaline
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Camembert répartitions par données perso

Message par 4lkaline » ven. 31 juil. 2020 12:00

Bonjour,

J'essaye de visualiser mon exposition du portefeuille par région géographique.
J'ai utilisé la fonctionnalité permettant d'ajouter des données personnalisées dans l'onglet "Données" des transactions.
J'ai créé une données nommée "Région", que je renseigne avec des valeurs comme Europe, US, Asie, Monde, marchés émergents, etc...
Je le renseigne que ce soit pour mes ETF ou mes titres vifs.

Je voulais ensuite afficher le camembert de répartitions par "Régions" (donc par une donnée personnalisée que j'ai créé), mais cette fonctionnalité n'existe pas.

Donc mes 2 questions sont:
Y'a t'il un autre moyen de faire ce que je veux faire ? Peut être que je me complique la tache :D
Si non, est il possible d'avoir la fonctionnalité Répartitions par "1 donnée personnalisée" ? Cela permettrait d'afficher une répartitions selon des critères propre à l'utilisateur (Risque du placement, horizon de placement, Régions, Notation et consensus, etc)

Merci :wink:

kikela
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Re: Camembert répartitions par données perso

Message par kikela » ven. 31 juil. 2020 13:28

Bonjour,
ce n'est pas dans les données personnalisées qu'il faut travailler... mais dans dans : paramétrage -> liste des marqueurs sur transactions et là ça fonctionne !
cordialement,

kikela

4lkaline
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Re: Camembert répartitions par données perso

Message par 4lkaline » ven. 31 juil. 2020 19:09

Merci énormément! C'est exactement ce dont je parlais.
Bonne journée.

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