historique de répartition des portefeuilles
Posté : sam. 10 oct. 2009 11:59
Bonjour,
(NB je suis toujours utilisateur heureux de Merops - mais ce n'est pas l'objet de ce post
Auriez vous une suggestion pour visualiser la répartition de portefeuilles, mais dans une vision historique ?
(autrement dit, l'info des camemberts, mais dans le temps; pour une seule donnée -ex liquidités- c'est juste une courbe; pour plusieurs données, sous Excel, ils appellent ça graphe type "Histogramme empilé 100%")
Deux exemples qui me seraient bien utiles :
. voir l'évolution du % de liquidités dans mes portefeuilles ? (ce serait déjà bien)
. suivre un ratio de couverture ? (montant de couverture / montant de portefeuille)
NB (3 remarques, pour simplifier ?) :
. la couverture peut être un actif ou un portefeuille (le plus simple des 2 pour vous serait déjà utile);
. le 'portefeuille' auquel c'est rapporté peut être un portefeuille spécifique ou le 'total' Merops (là encore, le plus simple serait déjà utile)
. sans avoir d' "histogramme empilé", le suivi d'un seul pourcentage sous la forme d'une courbe serait super (ex : % de liquidité sur 1an)
Sinon, ça peut peut-être se faire par le biais d'exportation ?
. est-il possible d'exporter l'historique des données "Portefeuilles" ? (les infos de l'écran 'Portefeuille', mais dans le temps)
. ou au moins les liquidités et la valeur, cumulées sur différents portefeuilles ?
Merci !
(NB je suis toujours utilisateur heureux de Merops - mais ce n'est pas l'objet de ce post
Auriez vous une suggestion pour visualiser la répartition de portefeuilles, mais dans une vision historique ? (autrement dit, l'info des camemberts, mais dans le temps; pour une seule donnée -ex liquidités- c'est juste une courbe; pour plusieurs données, sous Excel, ils appellent ça graphe type "Histogramme empilé 100%")
Deux exemples qui me seraient bien utiles :. voir l'évolution du % de liquidités dans mes portefeuilles ? (ce serait déjà bien)
. suivre un ratio de couverture ? (montant de couverture / montant de portefeuille)
NB (3 remarques, pour simplifier ?) :
. la couverture peut être un actif ou un portefeuille (le plus simple des 2 pour vous serait déjà utile);
. le 'portefeuille' auquel c'est rapporté peut être un portefeuille spécifique ou le 'total' Merops (là encore, le plus simple serait déjà utile)
. sans avoir d' "histogramme empilé", le suivi d'un seul pourcentage sous la forme d'une courbe serait super (ex : % de liquidité sur 1an)
Sinon, ça peut peut-être se faire par le biais d'exportation ?
. est-il possible d'exporter l'historique des données "Portefeuilles" ? (les infos de l'écran 'Portefeuille', mais dans le temps) . ou au moins les liquidités et la valeur, cumulées sur différents portefeuilles ?Merci !