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Créer un document Word depuis un modèle.

Cette fonctionnalité permet de créer ses propres états Word qui seront alimentés par vos données Mérops.


Sur le clic droit d'une transaction :




Dans le répertoire des modèles ajouter vos modèles Word (.dot ou .dotm) :




Un exemple de modèle : http://www.merops.com/modeles/Avis%20d'op%C3%A9r%C3%A9%20d'achat%20[T0]%20du%20[T5].dot




Ajouter des variables "Mérops" dans votre modèles :



Les variables disponibles "Transaction", "Portefeuille", "Système" sont indiquées dans le bas de l'écran :
Par exemple [P0] sera remplacée par le nom du portefeuille. [T0] par le nom de la valeur, [S0] par la date du jour.



En cliquant sur le bouton "Créer le document", le document Word sera créé à partir du modèle sélectionné.



A noter que le nom du modèle peut contenir des variables :



Le fichier peut être ajouté comme pièce jointe d'une transaction et converti en PDF.