A partir de l'export vers excel j'ai fait un tableau croisé portefeuille et un autre transactions qui me semblent utile.
Pour le tableau portefeuille j'ai utilisé le Type et pour celui des transactions mon marqueur 1 personnalisé (qui pourraient être intégrés dans Merops) Mais j'aurai pu utiliser un des autres.
La vision transaction est utile pour l'allocation d'actifs mais il manque le type épargne et les liquidités
Ne pourrait-on les intégrer dans Merops ? Idéalement avec la possibilité de les sortir en indiquant l'année souhaitée (au 31/12).
marqueur 1 : Classification AMF
marqueur 2 : Catégorie Morning Star
marqueur 3 : Taille entreprise pour les actions
marqueur 4 : Style
marqueur 5 : Risque
marqueur 6 : Volatilité
marqueur 7 : zone géographique
marqueur 8 : notation MS pour les UC
marqueur 10 : Industrie MS
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